疫情之下的家電產(chǎn)業(yè)，充滿著未知與挑戰(zhàn)。進(jìn)入2021年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)擺脫疫情陰霾，回到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“快車道”，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)態(tài)勢(shì)喜人，生產(chǎn)狀況穩(wěn)定回升，市場(chǎng)前景看好，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的前進(jìn)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，在良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及逐漸釋放的消費(fèi)需求的雙重刺激之下，家電市場(chǎng)迎來(lái)了小幅增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，家電市場(chǎng)零售額累計(jì)同比增長(zhǎng)12.3%。
其中，小家電市場(chǎng)上半年降溫明顯。一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊龠€只是回落，但是到了二季度就已經(jīng)呈現(xiàn)出量額雙降的態(tài)勢(shì)。今年上半年小家電零售額共計(jì)250.8億元，同比下降8.6%；零售量1.19億臺(tái)，同比下降8.2%。
而以白電為主的大家電在同期規(guī)模低基數(shù)、上游成本高增長(zhǎng)的影響下，增長(zhǎng)速度十分喜人。上半年白電市場(chǎng)零售額為1767億元，同比增長(zhǎng)13.3%；零售量為6575萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.4%，其中空調(diào)市場(chǎng)面臨精裝、戶式中央空調(diào)等多方面分流，零售量下降5.7%，冰箱僅增長(zhǎng)5.9%，冷柜、洗衣機(jī)和干衣機(jī)零售量同比分別增長(zhǎng)26.9%、15.3%和61.1%，成為白電市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的核心支柱。
A股家電上市企業(yè)后勁十足，美的、格力、海爾穩(wěn)居前三甲
2021年上半年，隨著疫情防控向好態(tài)勢(shì)發(fā)展和各項(xiàng)促消費(fèi)政策的落地生效，家電行業(yè)在出口拉動(dòng)、國(guó)內(nèi)促消費(fèi)的背景下，加之受益于房地產(chǎn)竣工高峰期到來(lái)，行業(yè)景氣度向上，消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，高收入人群的消費(fèi)促使高端精品家電繼續(xù)受寵；在渠道方面，高效渠道對(duì)低效渠道加速替代，實(shí)現(xiàn)分銷渠道加快平臺(tái)化。
經(jīng)過上半年激烈的角逐和廝殺，A股家電上市企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)的家電行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量為56家，其中超百億元的有18家，占比為32%，在18家企業(yè)中TOP3企業(yè)瓜分了67%的百億家電企業(yè)總市值，TOP5更是高達(dá)81%，家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨成熟，馬太效應(yīng)愈加凸顯。
市值往往能反應(yīng)一個(gè)公司的價(jià)值，市值高則價(jià)值高。從市值來(lái)看，上半年，在100-200億元區(qū)間的企業(yè)有7家，200-300億元區(qū)間的企業(yè)有4家，而400億元的企業(yè)僅老板電器1家，500億元區(qū)間的企業(yè)只有蘇泊爾， 840億元的為石頭科技；再往上是1307億元的科沃思。
值得一提的是海信集團(tuán)孵化了兩家家電企業(yè)上市公司分別是市值221億元的海信視像（主要經(jīng)營(yíng)黑電產(chǎn)品）和市值195.9億元的海信家電主營(yíng)冰洗空等白電產(chǎn)品。
而此番，美的、格力、海爾依舊不負(fù)眾望，穩(wěn)居前三甲。其中，美的集團(tuán)總市值為5031億元，格力電器達(dá)3134億元，海爾智能達(dá)2434億元。在這三家白電巨頭中，格力是一直深耕空調(diào)領(lǐng)域，而海爾和美的則是在各個(gè)領(lǐng)域都有布局。三大巨頭的增長(zhǎng)方式都有所不同，格力主要是內(nèi)生式增長(zhǎng)；而美的和海爾更多是外延式發(fā)展。
為了在新的競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先，三大巨頭也都開始了IOT布局，其中美的較為領(lǐng)先，過去5年的時(shí)間總共投入200多億元用于研發(fā)。格力則是自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人，在智能終端領(lǐng)域加大布局，海爾在機(jī)器人領(lǐng)域是布局最早的，高端戰(zhàn)略較為成功。
“宅經(jīng)濟(jì)”消退，小家電回歸理性
2020年小家電銷售之所以能夠?qū)崿F(xiàn)高速增長(zhǎng)，主要得益于新冠疫情對(duì)消費(fèi)需求的拉動(dòng)作用。像是烹飪類小廚電如空氣炸鍋、煎烤機(jī)等，清潔類小家電如清洗機(jī)、電拖把等，個(gè)護(hù)類小家電如理發(fā)器、個(gè)人按摩設(shè)備等，受“宅經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)銷量大漲。
當(dāng)疫情帶來(lái)的宅經(jīng)濟(jì)紅利退去，小家電的市場(chǎng)需求就存在很大不確定性，高增長(zhǎng)也就難以持續(xù)。對(duì)此，不少業(yè)內(nèi)專家也曾表示：“2020年屬于異常的一年，在這一高基數(shù)基礎(chǔ)上，2021的業(yè)績(jī)維持高位增長(zhǎng)具有一定挑戰(zhàn)，而回歸正常增速是大概率事件。”
事實(shí)亦是如此?！端苣z工業(yè)》近期走訪了數(shù)十位小家電及其配件企業(yè)，聽到的最多的聲音是“今年小家電產(chǎn)品不如去年好賣。”除去疫情這個(gè)因素外，還存在以下幾個(gè)方面的原因：
其一，小家電產(chǎn)品本身貨值就比較低，以前很多品牌靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但今年新出產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)有提高，舊品優(yōu)惠力度亦有所減少。消費(fèi)者對(duì)小家電價(jià)格的敏感度高于“大家電”，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)‘到手價(jià)格’提高了，對(duì)小家電購(gòu)買意愿也隨之降低。
其二，小家電行業(yè)本身存在技術(shù)門檻低、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重等問題，也在制約著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。需求放緩、成本上漲、競(jìng)爭(zhēng)激烈……在在諸多挑戰(zhàn)中，找到穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)力點(diǎn)，形成自己的硬核實(shí)力和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，來(lái)吸引大眾的眼球和購(gòu)買欲，也是小家電企業(yè)亟待解決的問題。
其三，原材料價(jià)格上漲，同時(shí)缺芯潮又導(dǎo)致芯片價(jià)格上漲，也給小家電企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)了很大壓力，特別是對(duì)于一些中小廠商來(lái)說(shuō)，影響更為明顯。從名義上看，銷售額數(shù)字很高，實(shí)際上大部分成本被原材料漲價(jià)、海運(yùn)費(fèi)飆升、匯率下降、通貨膨脹等抵消，一定程度上也反映了當(dāng)前我國(guó)出口產(chǎn)品附加值偏低，整體營(yíng)利性、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低。
雖然今年上半年小家電市場(chǎng)同比出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象，但這并不意味著小家電行業(yè)從此進(jìn)入寒冬。相比于傳統(tǒng)大家電來(lái)說(shuō)，小家電具備消費(fèi)頻次高、單品價(jià)值低、生命周期短等屬性，因此消費(fèi)屬性更強(qiáng)。與此同時(shí)，小家電所具有的高顏值、多功能、強(qiáng)社交屬性，不僅滿足了90后年輕消費(fèi)者對(duì)居家生活精致化和個(gè)性化的需求，還順應(yīng)了當(dāng)下“懶人經(jīng)濟(jì)”“單身經(jīng)濟(jì)”“種草經(jīng)濟(jì)”“悅己經(jīng)濟(jì)”等趨勢(shì)。
從近幾年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，小家電無(wú)疑是整個(gè)家電行業(yè)中為數(shù)不多的能夠保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的品類之一，今年上半年的下滑，是去年市場(chǎng)被透支以后的必然結(jié)果。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)及英國(guó)、澳大利亞、德國(guó)人均小家電數(shù)量在20-30個(gè)之間，均處于較高水平，而中國(guó)家庭擁有人均小家電數(shù)量?jī)H為9.5個(gè)，較歐美國(guó)家差距較大，仍有較大的普及空間，小家電市場(chǎng)依舊潛力十足。
家電產(chǎn)業(yè)賦能注塑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
為了能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境中得以生存，適應(yīng)時(shí)代的步伐，注塑加工企業(yè)不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和思想觀念。從原料性能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、模具結(jié)構(gòu)、機(jī)械原理等多重方面入手，在滿足使用的前提下，往往越做越輕便，減少金屬和塑料的使用量。同時(shí)為了適應(yīng)多品種、小批量的市場(chǎng)化需求，工廠里的很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)都逐漸實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化和智能化，解決裝配效率低下的問題，使得注塑件向著標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、簡(jiǎn)潔化、甚至是一體化成型方向發(fā)展。
我們發(fā)現(xiàn)，家電行業(yè)的不斷創(chuàng)新也將帶動(dòng)相關(guān)塑件在精密和材料方面的改進(jìn)。在精密、小型化、節(jié)能等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高端注塑機(jī)的需求將不斷提升。例如，海天、伊之密、博創(chuàng)、泰瑞、東華等企業(yè)，由于行業(yè)景氣度恢復(fù)，下游需求回升，帶動(dòng)公司銷售大幅增長(zhǎng)。
由此可見，在技術(shù)、品牌渠道、客戶關(guān)系上占優(yōu)勢(shì)的注塑大企業(yè)，其優(yōu)勢(shì)將會(huì)越來(lái)越明顯，基本占據(jù)進(jìn)口替代所新增的市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)，行業(yè)集中度不斷提升。但同時(shí)，下游行業(yè)分散和初級(jí)門檻較低又會(huì)導(dǎo)致小企業(yè)還是會(huì)繼續(xù)存活，注塑市場(chǎng)依然是一條優(yōu)質(zhì)賽道。
未來(lái)，注塑企業(yè)更加注重提質(zhì)、降本、增效，將傳統(tǒng)制造業(yè)推行智能制造，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并借助新一代信息技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，逐漸實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高全要素生產(chǎn)率。通過智能化生產(chǎn)、數(shù)字化管理、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸等新型制造模式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、管理和商業(yè)模式的深度變革重構(gòu)。
未來(lái)預(yù)判：智能家電成下一個(gè)風(fēng)口
發(fā)展就是新事物不斷產(chǎn)生，舊事物不斷滅亡，新事物代替舊事物的過程。對(duì)于2021年下半年的中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，種種跡象表明，行業(yè)格局、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及消費(fèi)需求，都將會(huì)出現(xiàn)一輪又一輪的新變化，當(dāng)然結(jié)果一定會(huì)是“喜人”的。
數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2020年我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5155億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5760億元。
隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及人工智能等技術(shù)的迅速發(fā)展，家電產(chǎn)品不僅僅是單一功能的滿足品，更多的是承載著用戶對(duì)高品質(zhì)生活的追求，家電智能化已成為必然趨勢(shì)。家電行業(yè)正積極從新技術(shù)路線、健康智能、套系化等多方面進(jìn)行系統(tǒng)化布局，2021年將成為中國(guó)家電企業(yè)全面角逐智能時(shí)代的關(guān)鍵一年。
在5G、AI、IOT等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)深度融合下，一個(gè)以AIoT交互為中心的商業(yè)生態(tài)時(shí)代即將到來(lái)。唯有技術(shù)升級(jí)，方可帶來(lái)行業(yè)洗牌機(jī)會(huì)。誰(shuí)擁有成熟的產(chǎn)品、技術(shù)、商業(yè)生態(tài)，誰(shuí)能擁有更多的用戶，誰(shuí)的商業(yè)變現(xiàn)價(jià)值就越大。家電產(chǎn)品不再是簡(jiǎn)單的對(duì)人的操控的程式化的反應(yīng)，而會(huì)進(jìn)化成有智慧的設(shè)備，主動(dòng)學(xué)習(xí)并預(yù)測(cè)到人的需求，自主完成相關(guān)過程。
無(wú)疑，下半年掌握新科技、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的核心企業(yè)有機(jī)會(huì)成為家電業(yè)的巨頭。而傳統(tǒng)的家電則面臨兩大選擇，要么加大研發(fā)，擁抱新技術(shù)，快速跟上腳步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)；要么，走富士康模式，成為智能家電企業(yè)的代工廠。但是，可以預(yù)見的是，在企業(yè)不再只盯著價(jià)格，更為高端、智能、健康、套系化、細(xì)分化的家電格局將逐漸形成，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。
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