永利帶業(yè)11月11日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買黃曉東、姜峰、由烽、邢楓、王建、任守勝、鄭春林、蔣順兵、冷繼照、呂守軍合計(jì)持有的英東模塑100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司業(yè)務(wù)將拓展至汽車及家電塑料件相關(guān)行業(yè)。同時(shí)公司股票于11月12日復(fù)牌。

根據(jù)方案，英東模塑100%股權(quán)作價(jià)4.82億元，公司擬向黃曉東等10名自然人發(fā)行4268.87萬股股份并支付1.2億元現(xiàn)金支付全部對價(jià)。同時(shí)公司擬向控股股東史佩浩發(fā)行股份募集配套資金8000萬元，向鼎亮嘉佑發(fā)行股份募集配套資金4000萬元。上述發(fā)行價(jià)格均為8.48元/股。

公告顯示，英東模塑專注于向汽車及家電行業(yè)的高端品牌客戶提供塑料零部件、精密模具、高端檢具等產(chǎn)品，目標(biāo)客戶定位于世界500強(qiáng)的汽車高端品牌廠商和國際知名家電廠商，主要產(chǎn)品包括汽車內(nèi)飾、汽車外飾、座椅、發(fā)動(dòng)機(jī)艙等汽車塑料零部件，電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)等家電塑料零部件，以及家電和汽車塑料零部件模具等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年7月31日，英東模塑總資產(chǎn)為5.58億元，凈資產(chǎn)為1.39億元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.90億元、5.65億元和3.71億元，凈利潤分別為-241.46萬元、1653.76萬元和4354.81萬元。

同時(shí)，交易對方黃曉東等10人承諾，英東模塑2014年度至2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于3500萬元、4000萬元、5000萬元和6250萬元。