工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展由于起步較晚,基本還處在產(chǎn)業(yè)化的初期階段,市場(chǎng)相對(duì)比較小。雖然在近兩年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人取得長(zhǎng)足發(fā)展,但是外資品牌仍占有絕大部分的市場(chǎng)。目前工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初步形成以市場(chǎng)換技術(shù)的局面。在應(yīng)用的可靠性和性價(jià)比上,自主品牌與國(guó)際品牌相比均處于劣勢(shì),國(guó)外品牌的利潤(rùn)空間巨大,具有大幅下降的空間,所以自主品牌的前景面臨激烈的挑戰(zhàn)。
中國(guó)正在服役的機(jī)器人已占全球總量的9%左右,2015年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人將達(dá)75000臺(tái),同比增長(zhǎng)36.6%,整體而言,機(jī)器人市場(chǎng)需求只增不降。在多種因素的引誘下,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速,步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期,或?qū)⒈鹊谝淮卫顺边€將巨烈。
2015年受益于相關(guān)政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的拉動(dòng),國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng),2015年上半年共銷售工業(yè)機(jī)器人11275臺(tái),同比增長(zhǎng)76.8%,按可比口徑銷量增長(zhǎng)27%,是去年全年銷售量的66.5%。預(yù)計(jì)2015年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量將超過(guò)20000臺(tái),同比增長(zhǎng)40%左右。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,坐標(biāo)機(jī)器人和多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售位居前兩位,分別占總銷量的37%和33%,其中坐標(biāo)機(jī)器人較去年同期增長(zhǎng)87%,多關(guān)節(jié)機(jī)器人同比增長(zhǎng)91%,并且已達(dá)到去年全年的銷量。
從應(yīng)用領(lǐng)域看,搬運(yùn)上下料機(jī)器人銷量占總銷量的53%,位居第一位,同比增長(zhǎng)109%;焊接與釬焊機(jī)器人銷量占比為19%,位居第二位,同比增長(zhǎng)32%。從應(yīng)用行業(yè)看,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)應(yīng)用較為集中,共計(jì)占銷售總量的58%。其中,黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、家具制造、3C、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快。
從具體企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看,2015年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)較去年有很大進(jìn)步,部分企業(yè)也取得不錯(cuò)成績(jī),但是存在的問(wèn)題是銷量增加,卻并未給企業(yè)帶來(lái)更多的利潤(rùn),單品產(chǎn)品的毛利潤(rùn)2015年下降15%左右。當(dāng)然,2015年也有一些新進(jìn)本體廠商,產(chǎn)品尚處在研發(fā)與使用階段。
2015年市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大
2015年工業(yè)機(jī)器人除了在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用外,在電子,食品加工,非金屬加工,日用消費(fèi)品和木材家具加工等行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)較快。隨著工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的深度和廣度以及機(jī)器人智能水平的提高,工業(yè)機(jī)器人已在眾多領(lǐng)域得到了應(yīng)用。從傳統(tǒng)的汽車制造領(lǐng)域向非制造領(lǐng)域延伸。如采礦機(jī)器人、建筑業(yè)機(jī)器人以及水電系統(tǒng)用于維護(hù)維修的機(jī)器人等。在國(guó)防軍事、醫(yī)療衛(wèi)生、食品加工、生活服務(wù)等領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用也越來(lái)越多。
產(chǎn)品類型變化
2015年工業(yè)機(jī)器人在產(chǎn)品類型發(fā)展賺足了眼球,隨著人機(jī)協(xié)作趨勢(shì)的發(fā)展,那么小型的機(jī)器人幾乎成為各家企業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)品,四大巨頭紛紛發(fā)布新型工業(yè)機(jī)器人,以協(xié)作機(jī)器人為主,市場(chǎng)基本都瞄準(zhǔn)3C電子制造業(yè)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)也紛紛推出新型的機(jī)器人,小六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人成為企業(yè)的新賣點(diǎn)和市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2015年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整合我們總結(jié)了三種模式。實(shí)業(yè)模式、投資模式,“企業(yè)+基金”模式。三個(gè)不同的模式有一個(gè)共同的主題,就是在不同的約束條件和因緣際會(huì)下、以不同的方式、從不同的方向,共同走向產(chǎn)融結(jié)合,貫通產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的互動(dòng)和循環(huán),一步步實(shí)現(xiàn)企業(yè)成長(zhǎng),推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)整合。目前中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一場(chǎng)泥沙俱下、波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷和系統(tǒng)再造運(yùn)動(dòng)。它不是在結(jié)構(gòu)穩(wěn)態(tài)和規(guī)則確定背景下的運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)。
核心部件掣肘
2015年中國(guó)機(jī)器人的處境依然很嚴(yán)峻,其中最典型的是在機(jī)器人核心技術(shù)上缺乏整體的突破。核心零部件主要分成三部分,機(jī)器人減速器、交直流伺服電機(jī)和控制器。從成本上來(lái)說(shuō),目前全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的成本構(gòu)成,35%左右是減速器,20%左右是伺服電機(jī),15%左右是控制系統(tǒng),機(jī)械加工本體可能只占15%左右,其他的部分主要就是應(yīng)用??梢钥闯觯壳皽p速器是制約機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,而減速器的核心技術(shù),幾乎壟斷在兩家日本企業(yè)納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonicdrive)手上,所有的企業(yè)都在給日本企業(yè)打工。關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高,導(dǎo)致現(xiàn)在國(guó)內(nèi)制造工業(yè)機(jī)器人成本較高。特別是減速機(jī),國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國(guó)外同類產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的本體成本偏高,這樣國(guó)產(chǎn)機(jī)器人難以形成價(jià)格優(yōu)勢(shì),只有年產(chǎn)量上500-1000臺(tái),才有一定的規(guī)模效應(yīng)。因此,中國(guó)如果想要形成機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化,擺脫國(guó)外機(jī)器人企業(yè)的掣肘,在機(jī)器人領(lǐng)域贏得自主,必須要將核心零部件國(guó)產(chǎn)化加速提上日程。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)展望
全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求仍加速增長(zhǎng)。預(yù)估2016年大陸地區(qū)機(jī)器人需求量有望達(dá)到9.5萬(wàn)臺(tái)。研究列舉的2016年全球機(jī)器人市場(chǎng)趨勢(shì)包括:
第一,大國(guó)政策主導(dǎo),促使工業(yè)與服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)。
工業(yè)大國(guó)提出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策,如德國(guó)工業(yè)4.0、日本機(jī)器人新戰(zhàn)略、美國(guó)先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃、大陸十三五規(guī)劃與《中國(guó)制造2025》等國(guó)家級(jí)政策,皆納入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內(nèi)涵,不僅將促使工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),也帶動(dòng)專業(yè)型與個(gè)人/家庭型服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
第二,汽車工業(yè)仍為工業(yè)機(jī)器人主要用戶。
現(xiàn)階段汽車工業(yè)制造廠商仍然是工業(yè)機(jī)器人的最大用戶,以2014年汽車工業(yè)使用機(jī)器人密度來(lái)看,日、德、美、韓每萬(wàn)名人員中皆使用超過(guò)一千臺(tái)以上的工業(yè)機(jī)器人,而大陸則為305臺(tái)。由于日本、德國(guó)、美國(guó)與韓國(guó)均是汽車工業(yè)大國(guó),未來(lái)工業(yè)機(jī)器人主要需求仍在于汽車工業(yè)。
第三,雙臂協(xié)力型機(jī)器人為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)新亮點(diǎn)。
隨著人事成本持續(xù)增長(zhǎng),包括組裝代工大廠與中小企業(yè)等的人事成本負(fù)擔(dān)相對(duì)沉重,加上人口老化嚴(yán)重國(guó)家勞動(dòng)人力短缺,使得雙臂協(xié)力型機(jī)器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補(bǔ)足勞力缺口等的解決方案。2015年?yáng)|京國(guó)際機(jī)器人展中,全球機(jī)器人大廠便大力推廣其協(xié)力型機(jī)器人產(chǎn)品。
《中國(guó)制造2025》提出要“圍繞汽車、機(jī)械、電子、危險(xiǎn)品制造、國(guó)防軍工、化工、輕工等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人,以及醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂(lè)等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求,積極研發(fā)新產(chǎn)品,促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展,擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用。”工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》更是細(xì)化了具體戰(zhàn)略目標(biāo):“到2020年,形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng),高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上,機(jī)器人密度(每萬(wàn)名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù))達(dá)到100以上,基本滿足國(guó)防建設(shè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要”。
無(wú)論是從頂層設(shè)計(jì)還是具體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都受到了極大的關(guān)注與支持,發(fā)展目標(biāo)和路徑清晰,發(fā)展前景廣闊。受益于國(guó)內(nèi)機(jī)器人巨大的市場(chǎng)空間和不斷利好的政策的刺激,資本市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人板塊掛牌、上市、并購(gòu)潮流涌動(dòng),資本、技術(shù)和市場(chǎng)加速整合。
未來(lái)3-5年,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放、國(guó)家政策紅利凸顯、資本市場(chǎng)助推的機(jī)遇疊加期,工業(yè)機(jī)器人行業(yè)孕育重大投資機(jī)遇。