在“雙碳”目標的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期。國家政策、地方規(guī)劃密集出臺，國有企業(yè)強勢加入，直接推動光伏電站投資進入白熱化。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，火電裝機容量約13.32億千瓦，水電裝機容量約4.14億千瓦，太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。
無疑，在這種大趨勢的推動下，光伏電力將成為新增能源中的主力軍，持續(xù)煥發(fā)生生不息的不竭動能。
近日，有著“膠膜之王”之稱的福斯特召開了 2022 年年度股東大會。在會上，總經(jīng)理周光大表示，光伏行業(yè)競爭激烈，光伏膠膜一直維持高毛利率不符合市場特性。在產(chǎn)品差異化的時期，公司可以維持一段時間的高毛利率，但到了產(chǎn)品同質(zhì)化的時期，公司維持一個相對較低的毛利率，可以加大競爭對手的壓力。
據(jù)悉，福斯特 2022 年實現(xiàn)光伏膠膜產(chǎn)品銷售量 13.21 億平方米，同比增長 36.51%，實現(xiàn)營業(yè)收入 168.52 億元，同比增長 46.42%，全球市占率連續(xù)多年超過 50%。
2020 年至 2022 年，福斯特光伏膠膜業(yè)務(wù)的營業(yè)收入分別為 75.62 億元、115.10 億元、168.52 億元，在營收持續(xù)增長的同時，毛利率卻在逐步下滑，分別為 29.04%、25.66%、15.58%。
究其原因，周光大表示，2022年，光伏膠膜上游 EVA 粒子價格波動劇烈，從年初的 1.8 萬元/ 噸漲至 5 月的 3 萬元/噸，此后一路下跌，到 12 月下旬，一度跌破 1.3 萬元/噸，而公司 90%成本來自采購 EVA 粒子和 POE 粒子，原材料價格的大起大落，給公司經(jīng)營帶來了壓力。
“從過去幾年來看，差異化和同質(zhì)化兩個階段是交替進行的”周光大說，如果技術(shù)進步不足，現(xiàn)有市場就會慢慢進入同質(zhì)化競爭，如果公司要維持 50%的市場占有率，毛利率肯定會下降明顯。
此外，在2022 年，福斯特實現(xiàn)光伏背板產(chǎn)品銷售量 1.23 億平方米，同比增長 80.64%，實現(xiàn)營業(yè)收入 13.41 億元，同比增長 84.74%，全球市占率快速提升。
早在 2009 年，福斯特就開發(fā)出光伏背板產(chǎn)品并推向市場，其中涂覆型(CPC)光伏背板是公司重點投入自主研發(fā)的產(chǎn)品。隨著終端市場對光伏背板產(chǎn)品性價比的重視程度提升，福斯特憑借成熟的CPC背板研發(fā)生產(chǎn)體系，產(chǎn)品出貨量和市場占有率均快速提升，已經(jīng)成為光伏背板產(chǎn)品的頭部企業(yè)。
“去年公司的光伏背板業(yè)務(wù)增長較快，今年一季度，公司的背板出貨已經(jīng)達到市占率第二， 今年(全年)將爭取背板業(yè)務(wù)做到市占率第二。”在 2022 年年度股東大會上，周光大表示。
周光大稱，過去上游主要是海外供應(yīng)商，國內(nèi)則是中石化之類的央企，但隨著近兩年國產(chǎn)化水平提高，國產(chǎn)EVA 供應(yīng)占到整體的30%~40%。隨著供應(yīng)格局的改變，光伏膠膜價格下降，結(jié)合逆變器，支架等成本下滑，光伏組件整體成本下降 20%可以期待。
此外，周光大對民企擴大 EVA 產(chǎn)能這一舉動，也發(fā)表了自己的看法，他表示，“民企對市場的理解很深，對價格也很敏感，(EVA 粒子、POE 粒子)不一定賣得便宜。”
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