據(jù)悉, 9月20日晚,科恒股份(300340)公告稱,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買萬家設備100%股權。
公告顯示,科恒股份本次收購的交易價格為65,000萬元,其中發(fā)行股份支付對價45,500萬元,現(xiàn)金支付對價19,500萬元。公司同時擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過20,805.00萬元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介費用。
在嘗到新能源汽車快速發(fā)展帶來的甜頭后,科恒股份加快了向鋰電領域轉(zhuǎn)型節(jié)奏。據(jù)了解,科恒股份所從事的業(yè)務主要包括稀土發(fā)光材料、鋰離子電池正極材料以及鋰電池制造設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。由于稀土原材料價格下滑、節(jié)能燈產(chǎn)品市場需求下滑,科恒股份稀土發(fā)光材料收入持續(xù)下降。同時,鋰電材料業(yè)務受益于下游鋰電池行業(yè)需求的快速增長,2015年已超過傳統(tǒng)的稀土發(fā)光材料業(yè)務躍升為科恒股份主要的銷售收入和利潤來源。2016年,科恒股份成功收購主要產(chǎn)品為鋰電制造設備的浩能科技。
萬家設備生產(chǎn)的攪拌機,其對應的生產(chǎn)工序系鋰電池前端工序電極制片中的正負極漿料的攪拌環(huán)節(jié);而科恒股份的涂布機、輥壓機和分切機分別對應鋰電池前端工序電極制片中的涂布環(huán)節(jié)、輥壓環(huán)節(jié)和分切環(huán)節(jié),系攪拌環(huán)節(jié)后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
本次收購完成后,有助于科恒股份打通前端鋰電設備產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)前端工序各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效串聯(lián),形成“材料+設備”雙龍頭業(yè)務格局。